“這樣的業(yè)績擺在面前，我不得不對他們表示尊敬?！北泵罆r間11月12日，Netflix首席執(zhí)行官Reed Hastings這樣評價了流媒體“新貴”Disney+，因為這款產(chǎn)品在一年內(nèi)收獲了全球近6000萬粉絲，而Netflix達到同樣的量級用了十年。

就在幾小時后，Disney+發(fā)布第四財季報告，宣布Disney+付費用戶已達7370萬，較8月初三季報的6050萬增長21.8%。

讓Netflix或許有些難堪的是，就在10月21日，Netflix剛剛宣布今年第三季度新增會員數(shù)，在二季度新增1009萬之后，三季度只有220萬。別說市場預(yù)期的527萬，連Netflix此前被瘋狂吐槽的預(yù)測數(shù)字250萬都沒達到。競爭不可怕，誰少誰尷尬。

去年底Disney+成立時預(yù)言的流媒體“戰(zhàn)國”似乎已經(jīng)落下了第一只靴子。老牌勁旅Netflix在四面皆敵的處境中，第一次弱了一頭。

迪士尼財報還披露，同屬于迪士尼版圖的HULU會員達到了3660萬，同比增長28%；ESPN+訂閱用戶達1030萬，同比增長194%。此外根據(jù)最近的數(shù)據(jù)，亞馬遜Prime Video全球用戶為1.4億，Apple TV+為4260萬；好萊塢“六大”旗下，HBO Max電視+流媒體用戶相加有3800萬用戶，環(huán)球流媒體Peacock上市四個月注冊用戶達到2200萬。

流媒體“亂仗”開打，一些苗頭和傾向初露端倪?，F(xiàn)任老大Netflix應(yīng)該緊張了嗎？

在外媒報道迪士尼新財報的同時，另一個關(guān)于迪士尼的熱點新聞，是其CEO 鮑勃·查佩克撕了一波加州政府，對其在疫情期間的措施評價為“arbitrary”（武斷的、隨心所欲的）。原因是加州決定繼續(xù)關(guān)閉迪士尼樂園，而查佩克認為樂園“履行了科學(xué)的健康和安全規(guī)程”。

迪士尼宣布，此次疫情給其樂園及相關(guān)業(yè)務(wù)帶來的損失多達24億美元。英雄氣短，迪爸爸“急了”。

損失不止于此。根據(jù)迪士尼四季報，繼上一季虧損以來，本季度公司營收147億美元，同比降低23%；歸母凈虧損為7.1億美元，而去年同期錄得凈利潤10.54億美元。全財年的營收為653.88億美元，歸母凈虧損為28.64億美元。

這是迪士尼40多年以來的首次出現(xiàn)財年虧損，而上一次要追溯到前邁克爾·艾斯納時代的1980年。疫情影響不可謂不大。

主題樂園、體驗和產(chǎn)品部門同比下滑61%，工作室、娛樂部門下滑52%，迪士尼的主要盈利部門都出現(xiàn)了大額減收。但值得注意的是，自由現(xiàn)金流反而漲了，從去年同期的11.08億美元升至35.94億美元。這其中，多出的現(xiàn)金奶牛Disney+相當關(guān)鍵。

更重要的是，Disney+代表著老牌娛樂巨頭迪士尼的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也就代表著“未來”。正因如此，它的業(yè)績成為迪士尼的大盤拉動利器，此次新增會員數(shù)優(yōu)于預(yù)期，直接拉動迪士尼股價在盤后交易中大漲6%。

在疫情圍城中，Disney+是迪士尼能拿出的唯一生力軍，打響這場輸不起的突圍戰(zhàn)。

去年底剛剛上線時，前CEO鮑勃·艾格對Disney+會員數(shù)的期待是在2024年達到6000萬-9000萬，結(jié)果這個目標提前四年完成了。所以從今年年中開始，迪士尼對Disney+的投入顯然又上升了一個級別，代表性事件就是《漢密爾頓》和《花木蘭》的“院轉(zhuǎn)網(wǎng)”。

也應(yīng)該看到，迪士尼在流媒體試行的《花木蘭》高價點播應(yīng)該只是偶發(fā)事件了，直至此次財報依然對點播收益和觀看人數(shù)保持沉默。另外，皮克斯的《心靈奇旅》已經(jīng)宣布12月25日直接上Disney+是免費面向訂閱用戶，沒有再延續(xù)PVOD模式；鮑勃·查佩克對此的解釋是：“就《心靈奇旅》而言，我們也意識到Disney+的命脈在于為基礎(chǔ)用戶提供內(nèi)容。”

盡管走了點彎路，但迪士尼向流媒體業(yè)務(wù)的重心偏移姿態(tài)毫不動搖。10月12日，迪士尼宣布了一項重大重組，將電視網(wǎng)絡(luò)、電影公司和直接面向消費者的部門整合到一個名為媒體和娛樂發(fā)行的部門之下，在組織結(jié)構(gòu)上持續(xù)加碼流媒體。

而在更廣泛的觀察視角下，Disney+是好萊塢傳統(tǒng)影視工業(yè)線上化最成功的產(chǎn)物，其所探索出的新路將刺激其他幾大影業(yè)集團，選擇以流媒體為疫情及后疫情時代的突圍路徑。聞見肉味的競爭者們，絕不會輕易退縮。

目前“一超多強”的流媒體行業(yè)格局，還遠稱不上穩(wěn)定。

如果把流媒體戰(zhàn)場比作一片非洲大草原，Netflix就是這肥沃的土地上此前唯一的獅王。而現(xiàn)在，他正面臨著四面八方挑戰(zhàn)者的覬覦。Disney+就是離它最近的一只獅子。

Netflix就像所有獅王一樣時刻面對焦慮。能成為“獅王”，代表著Netflix所開發(fā)的市場格局達到了某種臨界點，如果沒有此次疫情影響，其增速下滑甚至進入存量時代的現(xiàn)狀或許會更早爆出。所以Netflix在此前的預(yù)報中，也會給出本季度新增250萬這樣令市場嘩然的預(yù)估。

而它所面對的“青年獅子”都正在疫情之下嗷嗷待哺，且都有著顯赫的來頭和“血脈”。而如Disney+，剛剛上市一年的新產(chǎn)品依然處于快速拉新和擴張的階段，與Netflix近乎飽和的存量市場較量，這注定是一場不公平的戰(zhàn)爭。

更嚴重的是，他們的存在注定會侵蝕Netflix現(xiàn)有“地盤”的利益，對Netflix形成不同程度的分流。老“獅王”要打的是一場硬仗。

Netflix給出的第一種應(yīng)對是“提價”，提升單客ARPU值來優(yōu)化營收。按10月30日宣布的方案，入門級基礎(chǔ)套餐仍然是每月8.99美元，標準套餐將從12.99美元上調(diào)至13.99美元，高級套餐從15.99美元上調(diào)至17.99美元。這已經(jīng)是2010年以來Netflix的第五次提價。

但這無疑是一把雙刃劍。歷次提價之后，Netflix有不同程度的會員基數(shù)下降和增長放緩。而在當前的競爭局勢下，其他流媒體的價格戰(zhàn)會加劇這種危險。比如Disney+的定價僅為6.99美元，其與Apple TV+還都推出了優(yōu)惠政策，新用戶最多可免費使用18個月。

背后母公司親自下場更是常態(tài)。比如AT&T推出的免流觀看服務(wù)，AT&T用戶在移動端觀看HBO Max無需消耗套餐內(nèi)流量；亞馬遜的Apple TV+的聯(lián)手合作也已是趨勢，用戶在iOS和Apple TV設(shè)備上租借Amazon Prime節(jié)目時可以使用亞馬遜自己的支付系統(tǒng)，繞開了30%的“蘋果稅”。這種盤外的“降維打擊”，Netflix目前很難匹配。

Netflix的第二種應(yīng)對是“內(nèi)容”，這也是Netflix賴以起家的硬實力。

雖然疫情期間項目上線數(shù)量銳減，但Netflix在歐洲、中東、亞太、拉丁美洲和北美大部分地區(qū)都恢復(fù)了生產(chǎn)，自今年3月中旬以來已經(jīng)完成了50多部作品的主要拍攝，預(yù)計將在年底前完成150多部作品的拍攝，今年待播項目不乏《鬼入侵》第二季、《王冠》第四季等備受矚目的作品。

但相較于今年以173億美元投資原創(chuàng)內(nèi)容、以量選優(yōu)的Netflix，先天優(yōu)勢和精品化策略或許是以Disney+為例的新流媒體“下水道超車”的倚仗。

一方面，這些“名門之后”掌握的IP含金量和儲量都不在少數(shù)，比如Disney+除了《心靈奇旅》，還有《獵鷹與冬兵》、《旺達·幻視》等新劇待播出，時不時還有《曼達洛人》這樣的內(nèi)容突然爆火；HBO Max明年將獨家上映扎導(dǎo)剪輯版《正義聯(lián)盟》，也預(yù)定了爆款席位。

此外每家的版權(quán)庫也都極具價值，還沒有自制內(nèi)容的Peacock靠環(huán)球的《諜影重重》《侏羅紀公園》《黑客帝國》等經(jīng)典影片也不愁吃喝。

另一方面，相比靠“沖量”的Netflix，如Disney+、Apple TV+等自制的效率雖然不高，但基本具備頭部效應(yīng)，以大制片廠的制作能力足以對沖Netflix的頭部內(nèi)容。今年Disney+的自制成本只有10億美元。

更何況，影業(yè)公司今年以來“院轉(zhuǎn)網(wǎng)”的玩法也堪稱拉新利器。在多家公司已經(jīng)證明了這條路可行的情況下，“院轉(zhuǎn)網(wǎng)”漸漸成為好萊塢的常規(guī)選項之一，甚至《007：無暇赴死》都被曝可能上線流媒體。今年北美上畫的頭部電影屈指可數(shù)，已形成嚴重的積壓，或可判斷“轉(zhuǎn)網(wǎng)”潮大概率會延續(xù)到明年，而這會成為主要傳統(tǒng)影業(yè)公司在線上的大規(guī)模殺傷性武器。

在2021年，可以預(yù)見的是，Netflix將在“破2億”這顆大衛(wèi)星的推動下，成就其作為流媒體霸主的輝煌，但同期新增用戶數(shù)的同比下降大概也不可避免?！笆O”之后，該如何繼續(xù)占據(jù)有利地位，Netflix需要更新打法。

而這場以全球為戰(zhàn)場的流媒體之爭，所帶來的影響將不止于網(wǎng)絡(luò)。比如目前對線下影院系統(tǒng)的影響，流媒體老大打老二，會不會先死的是“老三”院線系統(tǒng)？又比如影視制作行業(yè)，未來是否會形成以流媒體巨頭為主的行業(yè)體系？還有音像設(shè)備行業(yè)，流媒體興起是否將帶動家庭娛樂消費的新機遇？

行業(yè)新秩序?qū)⒃凇皯?zhàn)后”形成，最終的獲益者是誰，還需拭目以待。